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投资人挤满储能赛道

2023-05-12 17:05

储(chu)能到底有多火?最新轰(hong)动一幕是4月初,特斯拉宣布将(jiang)在上海新建(jian)一家(jia)储(chu)能超级工厂。

大多(duo)数(shu)投资人已经形成了共识:这一条超(chao)级赛道。正(zheng)如《储能产业研(yan)究白皮书2023》提(ti)及,保(bao)守场(chang)景(jing)下,预计(ji)(ji)2027年新型(xing)储能累计(ji)(ji)规(gui)模(mo)将(jiang)达(da)到(dao)(dao)97.0GW,2023-2027年复(fu)合年均(jun)增(zeng)长率(CAGR)为49.3%;理(li)想场(chang)景(jing)下,两组数(shu)据分(fen)别为138.4GW和60.3%。一些机构甚(shen)至预测(ce),到(dao)(dao)2030年市场(chang)规(gui)模(mo)将(jiang)达(da)10万亿(yi)元以上。

何(he)为储(chu)(chu)能(neng)?顾(gu)名思义,储(chu)(chu)能(neng)就是将能(neng)量储(chu)(chu)存(cun)起来,需要的时候(hou)再释放出来,类似于(yu)一(yi)个(ge)大(da)型“电(dian)力仓库(ku)”。储(chu)(chu)能(neng)应用范(fan)畴十(shi)分(fen)广泛,日常(chang)生(sheng)活中(zhong)的便携式移动电(dian)源、新能(neng)源汽车动力电(dian)池、储(chu)(chu)能(neng)电(dian)站(zhan)的超(chao)大(da)型电(dian)池组,都属于(yu)这(zhei)一(yi)领域。

蓦然回首(shou),这(zhei)一(yi)条(tiao)崭(zhan)新赛道不过短(duan)短(duan)一(yi)两年(nian)时间(jian)就已经挤满(man)了VC/PE投资(zi)人。

VC/PE投疯了

在创(chuang)投圈,储能热(re)度居高不下(xia)。

投资(zi)(zi)界VC情报局根据公开数(shu)据不(bu)完全(quan)统计,近(jin)一年储能(neng)行(xing)业融资(zi)(zi)事件(jian)108起,亿(yi)元级别的融资(zi)(zi)案(an)例屡屡出现,也不(bu)乏冲出万众(zhong)瞩目的独(du)角兽。

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最新(xin)一笔大(da)额(e)融(rong)资就在(zai)今年(nian)4月。投(tou)(tou)(tou)资界获悉,大(da)连(lian)融(rong)科储能集团(tuan)股份有限公司(简称“融(rong)科储能”)完成超10亿元(yuan)B轮融(rong)资,本轮融(rong)资由君联资本领投(tou)(tou)(tou),大(da)连(lian)金(jin)投(tou)(tou)(tou)、老股东熔拓资本及其(qi)他多家投(tou)(tou)(tou)资人(ren)跟投(tou)(tou)(tou)。

成立于2008年(nian),融科储能(neng)(neng)(neng)最(zui)初依(yi)托大连(lian)化学(xue)物理研究所研发团队与技术(shu)起家,公司致(zhi)力于高性(xing)能(neng)(neng)(neng)钒(fan)系列产品的研发和生产,服务于新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)、节能(neng)(neng)(neng)环保(bao)、新材料领域。2022年(nian)10月,融科储能(neng)(neng)(neng)与安信(xin)证券签署上市(shi)辅导协议,启动IPO筹备进程,这意味着大连(lian)将迎(ying)来一个(ge)钒(fan)电(dian)池龙头IPO。

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纵观全(quan)国各省市(shi),广东的储能(neng)融资最为火爆——第一个便携式(shi)(shi)储能(neng)IPO在此诞(dan)生。2022年9月,深(shen)(shen)圳市(shi)华(hua)宝新能(neng)源股份有限公司(简称(cheng)“华(hua)宝新能(neng)”)正式(shi)(shi)登陆深(shen)(shen)交所创业板,开盘市(shi)值超(chao)220亿元。

这(zhei)是一(yi)个南下(xia)闯荡(dang)的(de)(de)故事(shi)。华(hua)(hua)宝新能(neng)创始人孙中(zhong)伟,山东人,早(zao)年毕(bi)业于山东理工(gong)大学,在老师(shi)的(de)(de)建议下(xia)南下(xia)深(shen)圳寻机会。在深(shen)圳华(hua)(hua)强北里,他凭借着(zhe)小小的(de)(de)充电宝起家,后(hou)来转(zhuan)身杀入便携式(shi)储能(neng)赛道(dao),把产品卖(mai)到了美国(guo)、日本等海外国(guo)家,一(yi)年进账23亿(yi)元(yuan)。曾(ceng)经(jing)的(de)(de)华(hua)(hua)强北打(da)工(gong)仔,如今干出了一(yi)个市值200多亿(yi)的(de)(de)IPO。

眼下,几乎所有VC/PE都在投新(xin)能(neng)源,而(er)储能(neng)是(shi)机(ji)构重点布局的领(ling)域。因此,我(wo)们看到一(yi)个热闹的融(rong)资(zi)景象——一(yi)笔笔大(da)额融(rong)资(zi)接连诞生。

去年10月,海(hai)辰储能完(wan)成超20亿元的(de)B轮融资(zi),背(bei)后(hou)集(ji)结(jie)了一(yi)支庞大的(de)投资(zi)军(jun)团,包含(han)了农银国(guo)际、建信股权、经纬创投、峰和资(zi)本、日(ri)初(chu)资(zi)本等知名投资(zi)机(ji)构。

稍早前,深圳(zhen)冲(chong)出一只储能独角兽。用户侧储能公司德(de)兰明海于去年9月完成B+轮(lun)融资,投后估(gu)值达(da)到10亿美金级别。从2021年至今,德(de)兰明海已收(shou)获(huo)5轮(lun)融资,投资方汇聚了(le)源码(ma)资本(ben)、中铝浙江君融基金、鲲鹏光远、达(da)晨(chen)财(cai)智(zhi)等知(zhi)名投资机(ji)构(gou),以及产业内知(zhi)名的头部战略机(ji)构(gou)。

更早一些(xie),远景能源陆(lu)续斩获超(chao)10亿(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)Pre-A轮融资(zi)和2.1亿(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)A轮融资(zi),资(zi)方(fang)包括(kuo)红杉中国(guo)、春华资(zi)本、GIC新加坡政府投资(zi)公(gong)司,并在去年跻身独角(jiao)兽(shou)行列。

储(chu)能赛道正在(zai)批量制造独角兽。

产业基金排队设立

各地产业(ye)基金(jin)也发力(li)了。

不久前(qian),广东省出台《推(tui)动新(xin)型(xing)(xing)储(chu)(chu)能(neng)产(chan)业(ye)(ye)高质量发展的指导意见》,其中提(ti)到,设(she)立广东省新(xin)型(xing)(xing)储(chu)(chu)能(neng)产(chan)业(ye)(ye)天使投(tou)资基金(jin),重(zhong)点投(tou)向种子期(qi)(qi)(qi)、初创期(qi)(qi)(qi)、成(cheng)长期(qi)(qi)(qi)pg电子型(xing)(xing)企业(ye)(ye),建(jian)立早、中期(qi)(qi)(qi)创投(tou)和(he)重(zhong)大(da)产(chan)业(ye)(ye)项目让利机制(zhi)。用好政策(ce)性(xing)开发性(xing)金(jin)融(rong)工(gong)具、制(zhi)造业(ye)(ye)中长期(qi)(qi)(qi)贷款(kuan)等,支持新(xin)型(xing)(xing)储(chu)(chu)能(neng)项目建(jian)设(she)。

去年(nian)7月,长(zhang)沙(sha)(sha)先(xian)进储(chu)能(neng)产业(ye)(ye)投(tou)资基(ji)金(jin)落地湘江基(ji)金(jin)小(xiao)镇(zhen),基(ji)金(jin)总规模100亿元(母基(ji)金(jin)规模60亿元),由长(zhang)沙(sha)(sha)市投(tou)资控股有限公司、湖南(nan)湘江新区发展集团有限公司、长(zhang)沙(sha)(sha)城市发展集团有限公司共同(tong)出资组建,将主要围绕长(zhang)沙(sha)(sha)市先(xian)进储(chu)能(neng)产业(ye)(ye)进行投(tou)资。

同月,安(an)徽设立母基金规模(mo)达50亿元的(de)碳中(zhong)和(he)基金,基金将重点投向以光伏(fu)、风电(dian)、水电(dian)、生(sheng)物质能(neng)、地热能(neng)、氢能(neng)、核能(neng)等为(wei)代(dai)(dai)(dai)表的(de)绿色(se)能(neng)源(yuan)(yuan),以储(chu)能(neng)、综合能(neng)源(yuan)(yuan)、清洁处(chu)理、循(xun)环产业(ye)为(wei)代(dai)(dai)(dai)表的(de)绿色(se)环保产业(ye),以低碳、零碳、负(fu)碳及新能(neng)源(yuan)(yuan)技术(shu)、新装备为(wei)代(dai)(dai)(dai)表的(de)能(neng)源(yuan)(yuan)pg电(dian)子与碳pg电(dian)子等领域。

另外,厦(sha)(sha)门也迎来一(yi)支储(chu)能产(chan)业(ye)基金(jin)。峰和(he)资本联合重(zhong)庆铜梁区政府(fu)与(yu)厦(sha)(sha)门海辰成立总(zong)规模11亿元的储(chu)能产(chan)业(ye)基金(jin),基金(jin)将(jiang)聚(ju)焦新能源领域拥(yong)有核心技术、具有产(chan)业(ye)化(hua)发展前(qian)景的项目,按照市(shi)场化(hua)、专业(ye)化(hua)原则,重(zhong)点对电池产(chan)业(ye)链企业(ye)进行(xing)资金(jin)支持,为产(chan)业(ye)发展提供新动(dong)能。

这也深刻影响到创投(tou)生(sheng)态圈。4月份,三行资本(ben)三期基金20亿(yi)关账,基金聚焦泛(fan)半(ban)导(dao)体及储能产(chan)业链投(tou)资,主(zhu)要投(tou)资半(ban)导(dao)体显(xian)示、光伏(fu)、半(ban)导(dao)体、储能四个(ge)领域(yu)的材料、设备和(he)器件的创新引领与国(guo)产(chan)替代投(tou)资机会。

“母基金强,则创(chuang)投(tou)聚;创(chuang)投(tou)活跃,则产(chan)(chan)业(ye)兴(xing)”。储能产(chan)(chan)业(ye)基金如雨后春笋般涌现,不难看出各地追(zhui)逐(zhu)储能产(chan)(chan)业(ye)发展(zhan)红利的急切心情。

打响储能争夺战

于城市而言,储能是一场新兴产业(ye)争夺战。

早(zao)在(zai)(zai)2021年,国家发(fa)(fa)展(zhan)(zhan)改革委与(yu)国家能源(yuan)局(ju)出(chu)(chu)台的(de)《关于加快推动新型(xing)储能发(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)指导意见》提出(chu)(chu),到2025年,实现新型(xing)储能从商业(ye)化初期向(xiang)规(gui)模(mo)化发(fa)(fa)展(zhan)(zhan)转(zhuan)变(bian)。新型(xing)储能技(ji)术(shu)创(chuang)新能力(li)显著提高,核心技(ji)术(shu)装备(bei)自主(zhu)可(ke)控水平大幅(fu)提升,在(zai)(zai)高安全、低成本、高可(ke)靠、长寿命等方(fang)面取得长足进步,标准体系基本完善,产(chan)业(ye)体系日趋完备(bei),市场环境和商业(ye)模(mo)式基本成熟,装机规(gui)模(mo)达3000万(wan)千(qian)瓦以上(shang)。新型(xing)储能在(zai)(zai)推动能源(yuan)领域碳达峰碳中和过程中发(fa)(fa)挥显著作用。

到2030年(nian),实现(xian)新(xin)型储(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)全面市场(chang)化(hua)发展。新(xin)型储(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)核心技(ji)术装(zhuang)备(bei)自主可控,技(ji)术创新(xin)和(he)产业水平(ping)稳居全球前列,标准体系、市场(chang)机制(zhi)、商(shang)业模(mo)式成(cheng)(cheng)熟健(jian)全,与电(dian)力系统(tong)各环节深度融合发展,装(zhuang)机规模(mo)基本满足新(xin)型电(dian)力系统(tong)相应需(xu)求。新(xin)型储(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)成(cheng)(cheng)为能(neng)(neng)(neng)(neng)源领域碳(tan)达峰(feng)碳(tan)中和(he)的关键支撑(cheng)之一。

而地方层面,今年(nian)3月,广东(dong)省(sheng)发(fa)布《推动新(xin)型储(chu)能产业高质量发(fa)展(zhan)的(de)指(zhi)导(dao)意见(jian)》,提出(chu)发(fa)展(zhan)目标:到2025年(nian),全省(sheng)新(xin)型储(chu)能产业营业收入达(da)到6000亿元(yuan),年(nian)均增长50%以(yi)上(shang),装机规模(mo)达(da)到300万(wan)千(qian)瓦。到2027年(nian),全省(sheng)新(xin)型储(chu)能产业营业收入达(da)到1万(wan)亿元(yuan),装机规模(mo)达(da)到400万(wan)千(qian)瓦。

去年(nian)(nian)5月(yue),北京市印(yin)发《北京市“十四五”时(shi)期能源发展规(gui)划》,其中提(ti)到(dao)(dao),加快(kuai)环京调(diao)峰(feng)(feng)电源点(dian)建设,推动燃机深度(du)调(diao)峰(feng)(feng)改(gai)造,推动新型储能项(xiang)目建设。到(dao)(dao)2025年(nian)(nian),本市形(xing)成(cheng)千(qian)万千(qian)瓦级的应急备(bei)用和调(diao)峰(feng)(feng)能力(li),电力(li)应急资(zi)源配(pei)置能力(li)大(da)幅提(ti)升,进一步提(ti)高新能源消纳水平。

7月,《上海(hai)市瞄准(zhun)新赛道促进绿色低碳(tan)产业(ye)发(fa)展(zhan)行(xing)动方案(an)》(简称《方案(an)》)出台,《方案(an)》指出,加快布设新能(neng)(neng)源终端和智(zhi)能(neng)(neng)电网(wang)(wang)设施,发(fa)挥新能(neng)(neng)源微(wei)(wei)电网(wang)(wang)、智(zhi)慧减碳(tan)虚拟(ni)电厂(chang)等项目示(shi)范作(zuo)用,推动光(guang)储(chu)(chu)直柔等智(zhi)能(neng)(neng)电网(wang)(wang)应用。推进智(zhi)能(neng)(neng)电网(wang)(wang)与分(fen)布式能(neng)(neng)源装备向(xiang)高压(ya)化(hua)、智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)发(fa)展(zhan),开展(zhan)大容(rong)量(liang)长寿命安全电池、固(gu)态(tai)电池等储(chu)(chu)能(neng)(neng)装置(zhi)应用。做强(qiang)智(zhi)慧能(neng)(neng)源服(fu)务(wu),推动光(guang)伏储(chu)(chu)能(neng)(neng)微(wei)(wei)电网(wang)(wang)技术、电池人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)技术、锂(li)电池储(chu)(chu)能(neng)(neng)系统、直流(liu)微(wei)(wei)电网(wang)(wang)系统的应用。

8月,《江苏省“十(shi)四五(wu)”新型储(chu)能发(fa)(fa)展实施(shi)方案》印(yin)发(fa)(fa),明(ming)确(que)发(fa)(fa)展目标(biao):到2025年,新型储(chu)能由商业化初期(qi)步入规(gui)模(mo)化发(fa)(fa)展阶段(duan),具备大(da)规(gui)模(mo)商业化应用条件。按照“统(tong)筹规(gui)划、开放(fang)多元、市(shi)场主导、安全规(gui)范”的原则,与电力系统(tong)各环节融合发(fa)(fa)展,全省新型储(chu)能装机(ji)规(gui)模(mo)达(da)到260万千瓦左右,为新型电力系统(tong)提供(gong)容(rong)量支撑(cheng)和灵活调节能力,促进能源清洁低碳转型。市(shi)场环境和商业模(mo)式(shi)逐渐成熟,实现(xian)新型储(chu)能技术多元化发(fa)(fa)展。

在(zai)政策支持(chi)下,各(ge)地储(chu)能(neng)项目(mu)遍地开花。但现实也(ye)摆在(zai)眼前,当前储(chu)能(neng)产业发展仍面临一(yi)些瓶(ping)颈(jing)。

我国(guo)电(dian)网(wang)基础较完善,可以实(shi)现全国(guo)统一调度(du)电(dian)力,然(ran)而便捷的(de)电(dian)力输送(song)通(tong)道导(dao)致储(chu)能利用率依然(ran)不高,成为阻碍储(chu)能发展的(de)间接因素。另一方面,储(chu)能成本(ben)仍高于火电(dian)等传统项目,通(tong)过技术成熟来(lai)降本(ben)增效尚需一段时间。

同时(shi),储(chu)能标准不(bu)统(tong)一(yi)与电价机制不(bu)完善(shan)也是储(chu)能产业发(fa)展的(de)(de)绊脚石,这使(shi)得国家(jia)一(yi)直未能出台统(tong)一(yi)的(de)(de)补(bu)(bu)贴(tie)标准。地方(fang)政府(fu)虽有各(ge)种(zhong)补(bu)(bu)贴(tie)措(cuo)施,但往往会附带招(zhao)商(shang)引资等(deng)各(ge)种(zhong)目的(de)(de)和(he)条件,整体来看补(bu)(bu)贴(tie)较为(wei)分散,且数量和(he)金额较少。

然而,这场(chang)能(neng)源变革(ge)大幕下(xia)的极限拉力赛(sai)(sai)早(zao)已开启,在万亿市(shi)场(chang)的吸引下(xia),赛(sai)(sai)道(dao)上的车手们(men)争相竞(jing)逐,跑出一只只超级独角兽,冲出一个个IPO。

能源结(jie)构(gou)(gou)正在(zai)被重(zhong)塑(su),新(xin)机(ji)(ji)会大量爆发,谁也不(bu)甘(gan)落后。这也是(shi)为何(he)我们最近两年看到,几(ji)乎所有主流的投资机(ji)(ji)构(gou)(gou)都投起了储能产业链。这是(shi)一场攸(you)关未(wei)来、攸(you)关命(ming)运的战役。 

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